中國農機產業正通過智能化升級、出口市場多元化及區域集群化布局，從傳統制造向“高端化+全球化”轉型，重構國際競爭力。

一、農機產業新賽道布局三大方向

當前，全球農機市場呈現“巨頭規模化+中小企業專業化”格局，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等國際巨頭占據主導。國內行業長期以中小型企業為主，競爭“小而散”，但近年通過政策扶持和技術突破，正加速向高端化、智能化轉型，成果豐碩。

1、智能化與綠色化技術突破

智能裝備普及。無人收割機、植保無人機等“新物種”涌現。廣東河源萬綠智慧無人農場通過集成物聯網、北斗導航、人工智能等技術，實現5200畝稻田“耕、種、管、收”全流程無人化操作。農場配備無人駕駛旋耕機、插秧機、收割機等智能裝備，效率較人工提升5倍以上。

無人收割機依托北斗導航與多光譜傳感器，精準識別田塊邊界與作物密度，顯著降低收割損失率。植保無人機單日作業面積達200-300畝（傳統人工僅5-6畝），并通過衛星定位實現農藥均勻噴灑，避免漏噴、重噴。

全國規模化推廣案例。安徽宜秀區植保無人機、大型拖拉機等設備降低生產成本，提升耕作效率，農戶反饋“一臺無人機日作業量達200畝”。江蘇高淳區家庭農場為周邊1.5萬畝水稻提供無人機飛防服務，解決盛夏高溫期人工作業難題。浙江玉環市種糧大戶運用無人機管理2800畝水稻，抽穗期病蟲害防治效率大幅提高。

萬綠農場連續四年水稻單產超500公斤/畝（全國平均477公斤/畝），2024年達587.5公斤/畝，增產11%；人工成本降低30%。廣西省通過農機補貼（每臺無人機補貼6000-14400元）推動設備普及，276臺無人機助力農業效率提升。

2、出口市場多元化擴張

（補充說明）出口已從“價格競爭”轉向“技術+服務驅動”，割草機器人、智能灌溉系統等高端產品進入歐洲市場。

3、國內農機產業區域集群化發展

東部沿海。產業基礎雄厚，集群效應顯著，如江蘇、山東的農機產業鏈配套能力領先。東部沿海地區（如江蘇、浙江、山東、廣東等）憑借其經濟基礎雄厚、產業鏈完善、創新資源豐富等優勢，已成為中國產業發展的核心區域。其中，工業母機、農機、大數據等產業展現出顯著的集群效應，而江蘇和山東在農機產業鏈的配套能力上確實處于全國領先地位。如農機產業的購置補貼，進一步強化了產業優勢。例如，2024年中央對農機產業追加15%的智能農機補貼，單臺無人駕駛拖拉機最高補貼5萬元，這加速了技術升級。

在農機產業鏈領域，江蘇和山東的表現尤為突出，這得益于其成熟的產業集聚、技術突破和政策驅動。中國農機產業主要集聚在東部沿海及中部地區，2023年產值達5500億元。其中，山東占全國農機產業規模的23%，位居第一；江蘇占12%，位居第三。這些省份形成了完整的“研發-生產-配套”鏈條，例如山東作為農機大省，擁有眾多龍頭企業，而江蘇則在高精度制造領域（如數控系統）領先。這種配套能力體現在主糧加工機械領域，2024年主糧烘干機市場規模突破10億元，同比增長11.1%，部分得益于江蘇和山東的供應鏈支撐。

江蘇和山東通過政策引導（如工信部30億元專項資金）突破“卡脖子”技術（如CVT變速箱、高精度傳感器），推動農機產業鏈實現保障性自給。2020-2024年農機產業復合增長率達7.8%，這與東部沿海的創新生態密切相關。同時，沿海企業（如山東的農機廠商）正通過向中西部轉移生產基地（如河南、四川）降低成本30%-40%，但核心研發和高端制造仍集中在江蘇、山東，凸顯其產業鏈主導地位。

未來在“雙循環”戰略下，江蘇和山東的農機產業鏈將繼續受益于內需增長（如主糧安全需求上升）和出口擴張。然而，需應對產業轉移壓力（如部分產能向中西部遷移），但通過“騰籠換鳥”政策，沿海地區正從產能平移轉向創新要素重組，以維持領先優勢。

中西部崛起。在中央和地方政策扶持下，甘、湖南等地農機企業加速布局，推動區域高質量發展。湖南農機產業在政策與創新雙輪驅動下已成全國高地，丘陵山區特色裝備+智能化升級+非洲市場拓展構成核心增長極。

中西部崛起戰略下，農業機械化成為區域高質量發展的重要抓手。湖南作為中部農業大省，依托“七山二水一分田”的丘陵地貌，聚焦“小農機、智能化、補短板”三大方向，形成差異化競爭優勢。政策層面，國家“優機優補”“農機報廢更新”“智慧農業”等舉措密集落地，為區域農機企業注入強心針 。陜西、甘肅、湖南農機企業通過“技術攻堅+市場出海+集群協同”實現加速布局。如湖南農友集團研發自走環抱式油茶采收機，效率較人工提升10倍，破解世界性采收難題 ；中南大學團隊將航天材料用于農機觸土部件，壽命提升3–4倍 。雙峰縣“小農機之鄉”生產全國2/3碾米機、60%以上玉米脫粒機，輕型履帶拖拉機可爬1米田坎，適配復雜地形 。湖南省農科院推出純電無人駕駛拖拉機支持語音操控與路徑規劃；中聯重科構建覆蓋耕種管收全鏈條的智能農機矩陣 。2024年前5月雙峰對非出口增長43.6%，木薯挖掘機、定制化履帶機等“按需定制”產品打開新市場 。

陜西、甘肅等省依托農業農村部農機研發“一體化”扶持機制，取得智能、綠色農機多項成果。

（其余西部農業大省，其農機發展可能聚焦平原規模化與山地特色結合，未來或可類比湖南模式推進）。

二、國內外農機企業競爭力對比

國內外農機企業在規模、技術、市場布局上差異顯著，頭部跨國企業主導高端市場，國內企業加速追趕。

1、市場格局概述

國際農機市場集中度高，頭部企業如迪爾、凱斯紐荷蘭年銷售收入超百億美元，通過并購整合形成品牌矩陣；國內企業以雷沃重工、一拖東方紅為代表，聚焦中低端市場，近年向智能化、綠色化、大型高端轉型，成績菲然。

2、國內外典型企業競爭力對比表

（補充說明）表中國內企業營收數據未在搜索結果中明確，基于國際企業規模推測其差距。

3、國內外企業競爭焦點與趨勢

技術創新。國際企業研發投入高，聚焦智能化、自動化；國內企業需加強核心技術突破。產業鏈協同。國際企業通過垂直一體化合作優化資源配置，國內企業可借鑒戰略聯盟模式提升效率。政策驅動。國內農機購置補貼等政策推動市場需求，但需平衡補貼依賴與自主創新關系。

4、國內農機企業競爭力重構關鍵點

技術壁壘：提升核心零部件自主化率，突破“卡脖子”技術（如發動機、傳感器）。

市場響應：以國四排放升級為契機，優化產品矩陣，覆蓋水稻、玉米等六大作物全程機械化。

品牌出海。通過海外生產基地建設（如東南亞），規避貿易壁壘，增強本地化服務能力3。

三、農機產業夯實新賽道重構競爭力優勢的產業政策取向

當前政策聚焦高端智能農機裝備，通過研發、制造、推廣一體化及要素支撐等方向夯實產業競爭，可重點參考黑龍江“20條政策”的框架與措施。

1、農機產業政策背景與目標

近年來，國家及地方（如黑龍江、湖南等）將高端智能農機裝備產業作為重點，通過政策驅動產業向高端化、智能化、綠色化升級，目標是打造產業集群、提升核心競爭力，保障糧食安全。黑龍江作為農業大省，已出臺20條專項政策，有效期至2027年，旨在利用其耕地集中、機械化率高的優勢，建設國家先導區。

2、政策扶持核心方向

（補充說明：以上措施通過“精準補貼+創新激勵+生態構建”組合，推動技術與產業深度融合。）

3、扶持政策產業指向

現有政策已推動（黑龍江等地）在大型播種機、混合動力拖拉機等產品上達到國際領先水平。未來可進一步：

強化區域協同：推廣黑龍江經驗至全國，結合不同地區農業特點細化補貼目錄（如南方丘陵農機）；

加速綠色智能融合：加大對電動農機、AI農事管理系統的補貼力度，匹配“雙碳”目標；

完善長效機制：建立政策效果動態評估體系，確保資源向高附加值環節傾斜。

農業農村部、財政部聯合印發《2024—2026年農機購置與應用補貼實施指導意見》，明確指出將實施“優機優補”和“扶優扶強”策略，即對智能拖拉機、智能收割機、高性能播種機、智能導航終端等高端產品給予更多補貼支持，同時逐步減少對能耗高、效率低、技術落后的傳統農機的補貼，直至最終退出補貼范圍。這一政策不僅是補貼結構的優化，更是一場指向明確的產業革命，以政策推動淘汰低端產能，倒逼企業向高端化、智能化、綠色化轉型，為中國農業現代化貢獻力量。

國內農機企業積極調整發展戰略，將政策紅利轉化為創新動力，不斷加大研發投入，補強研發隊伍，圍繞智能化、綠色化、高效化展開技術攻關，并與科研院所、高等院校共建創新生態圈，共同承擔國家級、省部級重點項目，突破多項行業關鍵技術。通過高強度的研發投入，2025年，濰柴、雷沃、一拖等國內農機企業在關鍵技術上不斷取得突破，展示了中國農機裝備高質量發展的成果。例如，動力換擋和無級變速（CVT）拖拉機成功實現國產化并批量生產，打破了國外企業長期壟斷的局面，市場占有率顯著提升。大喂入量智能谷物聯合收割機的機收損失率控制在較低水平，填補了國內空白；電驅精量播種機的應用使增產效果明顯，播深誤差可控制在極小范圍內。這些技術進步代表了中國農機技術與產業升級的新高度。

當前，我國農業正從“汗水驅動”邁向“智慧驅動”。行業領先企業率先向提供全場景解決方案的智慧農業服務商轉型，通過制定一攬子農機產品解決方案，提供定制化的農機產品和服務，開拓市場新路徑。通過“農機+農藝+農服”融合創新，在中原旱田、南方水田、丘陵山地等不同農業區域建設智慧農場，不斷擴大管理平臺服務面積，科學回答了“誰來種地”和“如何種好地”的時代難題。

展望未來，隨著“優機優補”政策的深化，通過精準支持先進農機研發推廣，我國農機裝備產業轉型升級步伐將加速，不僅有力推動農機產業高質量發展，還促進智能化、綠色化農機應用，加快智慧農業場景全面落地。可以預見，技術突破與政策紅利的疊加效應，將進一步加快農業新質生產力培育，為保障國家糧食安全、推進鄉村全面振興提供堅實支撐。